Finance et assurance
Gestion de patrimoine
4 à 6 heures par diagnostic. La moitié sur la doc.
Un client en RDV initial. Vous prenez ses revenus, son patrimoine, son endettement, ses projets, son horizon, sa tolérance au risque. Vous rentrez les éléments dans votre logiciel, vous lancez les simulations, vous compilez un bilan patrimonial sur PowerPoint. Quatre heures de travail. Le client n'a vu que la première et les vingt minutes de présentation.
Un moteur de recherche entraîné sur le BOFIP, les avis ACPR et AMF, et le code des assurances répond à toutes les questions techniques en deux secondes. Un système de scoring MIFID II structure le profil de risque avec une justification opposable en cas de contrôle. Le bilan part de la qualification client et sort prêt à discuter en 30 minutes.
Vous gardez la stratégie, le conseil patrimonial, la relation client. La production de doc passe en arrière-plan.
Cas d'usages documentés
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On documente nos déploiements à mesure qu'ils tournent. Décrivez votre besoin, on vous dit ce qu'on peut faire pour vous.
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